自吐谷浑至伏连筹一十四世。伏连筹死，夸吕立，始自号为可汗。治伏俟城，在青海西十五里。虽有城郭，而不居之，恒穹庐，随草畜牧。其地东西三千里，南北千余里。官有王公、仆、尚书及郎中、将军之号。夸吕椎髻、毦、珠，以皂为帽，坐金师床。号其妻为恪尊，衣织成裙，披锦大袍，辫发于后，首金。

及齐灭，齐定州刺史、范王绍义自邑奔之。他钵立 绍义为齐帝，召集所，云为之复雠。宣政元年四月，他钵遂寇幽州，杀略居民。国刘雄率兵拒战，兵败，死之。祖亲总六军，将北伐，会帝崩，乃班师。是冬，他钵复寇边，围酒泉，大掠而去。大象元年，他钵复请和亲。帝册赵王招女为千金公主以嫁之，并遣执绍义送阙。他钵不奉诏，仍寇并州。大象二年，始遣使奉献，且逆公主，而绍义尚留不遣。帝又令贺若谊往谕之，始送绍义云。

其俗丈夫衣服略同于华夏，多以羃罗为冠，亦以缯为帽。妇人皆贯珠束发，以多为贵。兵有弓刀甲矛。国无常赋，须则税富室商人以充用焉。其刑罚，杀人及盗者死，余则征，量事决杖。刑人必以毡蒙，持石从击杀之。父兄亡后，妻后母及嫂等，与突厥俗同。至于婚姻，贫不能备财者，辄盗女将去。死者亦皆埋殡。其服制，葬讫则除之。贪婪，忍于杀害。好猎，以酪为粮。亦知田，然其北界，气候多寒，唯得芜菁、大麦。故其俗贫多富少。青海周回千余里，海内有小山。每冬冰合后，以良牝置此山，至来冬收之，皆有，所生得驹，号为龙，必多骏异，世传青海（骏）〔骢〕者也。 土牦，鸟多鹦鹉。

自嘉以来，世修蕃职于魏。大统十四年，诏以其世玄喜为王。恭帝二年，又以其田地公茂嗣位。武成元年，其王遣使献方。保定初，又遣使来贡。自炖煌向其国，多沙碛，里不可准记，唯以人畜骸骨及驼粪为验，又

吐谷浑，本辽东鲜卑慕容廆之庶兄也。初，吐谷浑与廆斗而廆伤，廆遣让之。吐谷浑怒，率其落去之，止于枹罕，自为君长。及孙叶延，颇视书传。以古有王父字为氏，遂以吐谷浑为氏焉。

人妄其盛，令国家厚其使者，往重取其报。朝廷受其虚言，将士望风畏慑。但虏态诈健，而实易与耳。今以臣观之，前后使人皆可斩也。”祖不纳。是岁，俟斤复遣使来献，更请东伐。诏杨忠率兵沃野，晋公护趣洛以应之。会护战不利，俟斤引还。五年，诏陈公纯、大司徒宇文贵、神武公窦毅、南安公杨荐等往逆女。天和二年，俟斤又遣使来献。陈公纯等至，俟斤复贰于齐。会有风雷变，乃许纯等以后归。语在皇后传。四年，俟斤又遣使献。 俟斤死，弟他钵可汗立。自俟斤以来，其国富，有凌轹中夏志。朝廷既与和亲，岁给缯絮锦彩十万段。突厥在京师者，又待以优礼，衣锦者，常以千数。齐人惧其寇掠，亦倾府藏以给之。他钵弥复骄傲，至乃率其徒属曰 ：“但使我在南两个儿孝顺，何忧无邪 。”建德二年，他钵遣使献。

其地东西三百里，南北五百里。国内总有城一十六。官有令尹一人，比中夏相国；次有公二人，皆其王也，一为河公，一为田地公；次有左右卫；次有八长史，曰吏、祠、库、仓、主客、礼、民、兵等长史也；次有建武、威远、陵江、殿中、伏波等将军；次有八司，长史之副也； 次有侍郎、校书郎、主簿、从事，阶位相次，分掌诸事；次有省事，专掌导引。其大事决之于王，小事则世及二公随状断决。平章录记，事讫即除。籍书之外，无久掌文桉。官人虽有列位，并无曹府，唯每旦集于牙门评议众事。诸城各有曹、曹、田曹。每城遣司、侍郎相监检校，名为城令。服饰，丈夫从胡法，妇人略同华夏。兵有弓箭刀楯甲矛。文字亦同华夏，兼用胡书。有诗、论语、孝经，置学官弟，以相教授。虽习读之，而皆为胡语。赋税则计输银钱，无者输麻布。其刑法、风俗、婚姻、丧葬，与华夏小异而大同。地多石碛，气候温，谷麦再熟，宜蚕，多五果。有草曰羊剌，其上生焉。

建德五年，其国大。祖诏皇太征之，军渡青海，至伏俟城。夸吕遁走，虏其余众而还。明年，又再遣奉献。宣政初，其赵王他娄屯来降。自是朝献遂绝。昌者，车师前王之故地。东去长安四千九百里，汉西域长史及戊己校尉，并治于此。晋以其地为昌郡。张轨、吕光、沮渠蒙逊据河西，皆置太守以统之。其后有阚及沮渠无讳，并自署为太守。无讳死，茹茹杀其弟安周，以阚伯周为昌王。昌之称王，自此始也。伯周之从首归，为车所灭。次有张孟明、儒相继王之，并为国人所害。乃更推立曲嘉为王。嘉字灵凤，金城榆中人，本为儒右长史。魏太和末立。嘉死，（竖）〔〕立。

大统中，夸吕再遣使献及羊等。然犹寇抄不止，缘边多被其害。魏废帝二年，太祖勒大兵至姑臧，夸吕震惧，遣使贡方。是岁，夸吕又通使于齐氏。凉州刺史史宁觇知其还，率轻骑袭之于州西赤泉，获其仆乞伏扳、将军翟潘密、商胡二百四十人，驼骡六百，杂彩丝绢以万计。魏恭帝二年，史宁又与突厥木汗可汗袭击夸吕，破之，虏其妻，大获珍及杂畜。语在史宁传。武成初，夸吕复寇凉州，刺史是云宝战没。诏贺兰祥、宇文贵率兵讨之。夸吕遣其广定王、钟留王拒战，祥等破之，广定等遁走。又攻其洮、洪和二城，置洮州以还。保定中，夸吕前后三辈遣使献方。天和初，其龙涸王莫昌率众降，以其地为扶州。二年五月，复遣使来献。