申述自己的意思，词语诚恳至极。终宣武世到正光，牦牛、蜀马和西南的珍宝，无一年不送。后来秦州城人莫折念生反叛，河西的道路断绝。凉州城人万于菩提等人在东面响应莫折念生，囚禁刺史宋颖。宋颖秘密派人向伏连筹求援，伏连筹亲自率领大军救援，因此获得保全。自此以后，关口边界不通，贡献于是也断绝了。

伏连筹死了，儿子夸吕立，开始自称为可汗。生活在伏俟城，在青海西边十五里。虽有城郭却不居住，常常住在穹庐中，追随水草畜牧。那个地方东西三千里，南北千余里。官吏有王、公、仆射、尚书和郎中、将军等称号。夸吕有形状如椎的一撮之髻，有羽毛装饰的珠子，用黑色丝织品做帽子，坐金狮子床，给他妻子加称号为母尊，穿彩帛做成的裙子，披锦制的大袍，头发辫成辫子垂在后边，头戴金花冠。

他们的风俗：男人的衣服和华夏大致相同，多用罗巾做冠，也用缯做帽；妇人都穿连珠贝，束发，以多为贵。兵器有弓、刀、甲、矛。国家没有固定的赋税，需要时就向富室商人征税来充实国用。他们的刑罚：杀人和盗马，死罪；其他的则征收物品来赎罪，也度量事情轻重判决杖刑。对人施死刑必须用毡子蒙头，拿石头从高处击打。父兄死了，可娶后母及嫂子为妻等，和突厥风俗相同。至于婚娶，贫穷不能准备财礼的人，就盗走那个女人。死去的人也都殡埋，他们服丧的丧服，在下葬结束时就去掉。性格贪婪，忍心杀害。喜好射猎，用肉、酪当粮食。也懂得种田，有大麦、菽、豆，可北界气候多寒，只能种芜菁、大麦，因此土俗贫多富少。青海周围千余里，海内有小山。每到冬天结冰后，把良牝马放置此山，到来年春天收回，马都有孕，所生的马驹，号称是龙种，肯定多骏异之马。吐谷浑曾得到波斯的草马，放到海中，因而生下青白色马驹，能日行千里，这就是世人所传的青海骢。当地出产牦牛、马骡，多鹦鹉，铜、铁、朱砂丰富。地尽善阝善、且末。

兴和年间，齐神武作相，招徕怀柔荒远之国，蠕蠕已经归附国家，夸吕派使者表达敬意。神武晓谕大义，接受朝见进贡，夸吕就派使者赵吐骨真借路蠕蠕，频繁来到东魏，又举荐他的从妹，孝静帝收纳为嫔。帝派员外散骑常侍傅灵木剽出使到那个国家。夸吕又求婚，就让济南王匡的孙女作为广乐公主嫁他为妻。此后朝见进贡不断。

西魏大统初，周文派仪同潘浚晓谕逆顺的道理，于是夸吕再次派使者献上能舞蹈的马和羊、牛等。可是破坏掠夺不停，沿边地区多受其害。废帝二年(553)，周文率领大军到达姑臧，夸吕惊恐，派人进贡地方物产。这年，夸吕又和齐通使。凉州刺史史宁侦察得知他回返，在州西赤泉袭击了他，俘获他的仆射乞伏触状、将军翟潘密，经商胡人二百四十人，驼骡六百头，杂彩丝绢数以万计。恭帝三年(556)，史宁又和突厥木杆可汗袭击夸吕，打败了他，俘获他的妻子儿女，缴获珍稀物品和杂畜。武成初，夸吕又侵犯凉州，刺史是云宝战死。贺兰祥、宇文贵率兵马讨伐，夸吕派他的广定王、钟留王迎战。贺兰祥等人打败了他们，广定王等逃走。又攻陷洮阳、洪和二城，设置洮州后还师。保定年间，夸吕前后三代派使者进献地方物产。天和初，他的龙涸王莫昌率众来降，把他的地盘作为扶州。二年五月，又派使者来进献。建德五年(576)，那个国家大乱，武帝诏令皇太子征讨。军队到达伏俟城，夸吕逃走，俘获其余部众而返。第二年，又再派使者奉献。宣政初，他的赵王他娄屯前来归降。从此朝见进献就断绝了。

到隋开皇初，侵犯弘州，土地空阔，人烟阻塞，废弃了它。帝派上柱国元谐率领步骑数万攻打它。贼寇征发全体国人，从曼头到树敦，甲骑不断。他所布置的河西总管定城王钟利房和他的太子可博汗先后来迎战，元谐先后打败他们。夸吕大为惊惧，率领亲兵远远地逃走了。他们中有名的王十三人召回并率领部落来归降，皇上因其中的高宁王移兹良裒平素得众人之心，封为大将军、河南王，统率降众。其余官员赏赐各有不同。不久，又来侵犯边关，州刺史皮子信迎战而死。汶州总管梁远率精锐士卒打击他们，这才逃回。不久又进犯廓州，廓州兵马打跑了他们。夸吕在位百年，屡次因为喜怒废黜杀掉太子。后来太子惧怕被杀，于是就谋划抓住夸吕而归降，向边关官吏请求发兵。秦州总管河间王打算答应他，皇上不准。太子的谋划泄露，被他父亲杀掉。又立小儿子嵬王诃为太子。叠州刺史杜祭请求借其挑衅之机讨伐他，皇上又不准。六年，嵬王诃又惧怕他父亲杀他，谋划归国，请求派兵迎接。皇上对使者说“：普天之下，都是朕的臣下，各自做好事，就是朕称心之事。嵬王既有好意，想来投归服从。要教给嵬王做臣子的方法，不能从远方派遣兵马，帮助去做坏事。”嵬王于是就停止不做了。八年，名王拓拔木弥请求率千余家归化。皇上说“：叛天背父，怎么可以收纳？而且他的本意正是避死，现在若拒绝又是不仁。如有音信，应该派人抚慰，听任他主动摆脱，不必派兵马接应。他的妹夫和外甥想来，也听从他们的意见，无须鼓励诱导。”这年，河南王移兹裒死了，文帝令他弟弟树归承袭部众。平定陈以后，夸吕大为惊惧，逃往险远的地方，不敢再做贼寇。

十一年，夸吕死了，儿子世伏派他的侄子无素上表称藩，并进献地方物产，请求让女儿在后庭充数。皇上对无素说：“若依从上表请求，其他国家就会效仿，一个准许一个拒绝，这就是不平。如都准许，又不是好办法。”最终没有准许。十一年派刑部尚书文瞖抚慰他。十六年，让光化公主嫁世伏为妻，世伏上表要称公主为天后，皇上不准。