契丹首领李尽忠、孙万荣反叛，攻陷营府。默啜遣使上言： “请还河西降户，即率部落兵马为国家讨击契丹。”制许之。默啜遂攻讨契丹，部 众大溃，尽获其家口，默啜自此兵众渐盛。则天寻遣使册立默啜为特进、颉跌利施 大单于、立功报国可汗。圣历元年，默啜表请与则天为子，并言有女，请和亲。初， 咸亨中，突厥诸部落来降附者，多处之丰、胜、灵、夏、朔、代等六州，谓之降户。 默啜至是，又索此降户及单于都护府之地，兼请农器、种子。则天初不许，默啜大 怨怒，言辞甚慢，拘我使人司宾卿田归道，将害之。时朝廷惧其兵势，纳言姚璹、 鸾台侍郎杨再思建议请许其和亲，遂尽驱六州降户数千帐，并种子四万余硕、农器 三千事以与之，默啜浸强由此也。

其年，则天令魏王武承嗣、男淮阳王延秀就纳其女为妃，遣右豹韬卫大将军阎 知微摄春官尚书，右武威卫郎将杨鸾庄摄司宾卿，大赍金帛，送赴虏庭。行至黑沙 南庭，默啜谓知微等曰：“我女拟嫁与李家天子兒，你今将武家兒来，此是天子兒 否？我突厥积代已来，降附李家，今闻李家天子种末总尽，唯有两兒在，我今将兵 助立。”遂收延秀等，拘之别所。伪号知微为可汗，与之率众十余万，袭我静难及 平狄、清夷等军。静难军使左正锋卫将军慕容玄皦以兵五千人降之。俄进寇妫、檀 等州，则天令司属卿武重规为天兵中道大总管，右武威卫将军沙吒忠义为天兵西道 前军总管，幽州都督张仁亶为天兵东道总管，率兵三十万击之。右羽林卫大将军阎 敬容为天兵西道后军总管，统兵十五万以为后援。默啜又出自恆岳道，寇蔚州，陷 飞狐县。俄进攻定州，杀刺史孙彦高，焚烧百姓庐舍，虏掠男女，无少长皆杀之。 则天大怒，购斩默啜者，封王，改默啜号为斩啜。寻又围逼赵州，长史唐波若翻城 应之，刺史高睿抗节不从，遂遇害。则天乃立庐陵王为皇太子，令充河北道行军大 元帅。军未发而默啜尽抄掠赵、定等州男女八九万人，从五回道而去，所过残杀， 不可胜纪。沙吒忠义及后军总管李多祚等皆持重兵，与贼相望，不敢战。河北道元 帅、纳言狄仁杰总兵十万追之，无所及。

二年，默啜立其弟咄悉匐为左厢察，骨咄禄子默矩为右厢察，各主兵马二万余 人。又立其子匐俱为小可汗，位在两察之上，仍主处木昆等十姓兵马四万余人。又 号为拓西可汗，自是连岁寇边。久视元年，掠陇右诸监马万余匹而去。制右肃政御 史大夫魏元忠为灵武道行军大总管，以备之，又命安北大都督相王旦为天兵道元帅， 统诸军讨击，竟未行而贼退。

长安三年，默啜遣使莫贺达干，请以女妻皇太子之子。则天令太子男平恩王重 俊、义兴王重明廷立见之。默啜遣大酋移力贪汗入朝，献马千匹，及方物以谢许亲 之意。则天宴之于宿羽亭，太子、相王及朝集使三品以上并预会，重赐以遣之。

中宗即位，默啜又寇灵州鸣沙县。灵武军大总管沙吒忠义拒战久之，官军败绩， 死者六千余人。贼遂进寇原、会等州，掠陇右群牧马万余匹而去，忠义坐免。中宗 下制绝其请婚，仍购募能斩获默啜者封国王，授诸卫大将军，赏物二千段。又命内 外官各进破突厥诸策。右补阙卢俌上疏曰：

臣闻有虞咸熙，苗人逆命，殷宗大化，鬼方不宾，则戎狄交侵，其来远矣。汉 高帝纳娄敬之议，与匈奴和亲，妻以宗女，赂以钜万，冒顿益骄，边寇不止。则远 荒之地，凶悍之俗，难以德绥，可以威制，而降自三代，无闻上策。今匈奴不臣， 扰我亭障，皇赫斯怒，将整元戎。臣闻方叔帅师，功歌周《雅》；去病耀武，勋勒 燕山，则万里折冲，在于择将。《春秋》谋元帅，取其说《礼乐》、敦《诗书》。 晋臣杜预，射不穿札，而建平吴之勋，是知中权制谋，不在一夫之勇。其蕃将沙吒 忠义等身虽骁悍，志无远图，此乃骑将之材，本不可当大任。且师出以律，将军死 绥。秦克长平，赵括受戮；胡去马邑，王恢坐诛，则弃军有刑，古之常典。近者鸣 沙之役，主将先逃，轻挫国威，须正邦宪。又其中军既败，陈乱矢穷，义勇之士， 犹能死战，功合纪录，以劝戎行，赏罚既明，将士尽节，此擒敌之术也。

臣闻以蛮夷攻蛮夷，中国之长算。故陈汤统西域而郅支灭，常惠用乌孙而匈奴 败。请购辩勇之士，班、傅之俦，旁结诸蕃，与图攻取，此又掎角之势也。