。异牟寻愿意竭诚改变现状，归顺天子，请加强防守剑南、西山、泾原等州。镇守安西，以兵力向各方示威，委派回鹘各国就地骚扰，使吐蕃势力分散不能逞强。这样西南方就不必烦劳王师即能立功了。

同时赠皋黄金、丹砂。韦皋护送使者到京师，使者奏报异牟寻请求归附天子，做唐的藩臣。献黄金以示归顺之意如金之坚；献丹以示赤胆忠心。德宗嘉奖，赐给诏书，命韦皋派密探去侦察。

韦皋命其属将崔佐时到羊苴咩城，当时吐蕃有很多使者在那里，异牟寻私下要佐时穿。。柯使者的衣服入城。佐时说“：我是唐廷的使者，哪能改穿小夷的服装。”异牟寻晚上去迎接，布置坐位，点燃燎火。佐时即时宣布天子的旨意，异牟寻畏惧吐蕃，左顾右盼胆战心惊，流泪拜谢接受了诏令。派儿子。。劝及清平官与佐时在点苍山盟誓。写了四份盟约：一份藏在神祠石室，一份沉入西洱水，一份放置祖庙，一份进奉天子。于是发兵袭击杀死吐蕃的使者，刻金契献给唐廷。

派曹长肁南罗、赵迦宽随崔佐时入朝。

起先，吐蕃与回鹘交战，死伤甚多，于是征调南诏一万人。异牟寻想袭击吐蕃，表面表现自己兵少且弱，只能派出五千人。吐蕃同意。异牟寻另外自己率领几万人跟随在那五千人之后。日夜兼行，在神川大破吐蕃军，砍断铁桥，淹死的人以万计。俘虏了吐蕃的五个王。于是派弟弟凑罗栋、清平官尹仇宽等二十七人入朝献地图、土产。请求恢复南诏的名号。皇帝给以厚赏，任尹仇宽为左散骑常侍，封高溪郡王。

第二年夏六月，册封异牟寻为南诏王。派祠部郎中袁滋为持节领使，成都少尹庞颀为副使，崔佐时为判官；派俱文珍为宣慰使，刘幽岩为判官。赐黄金印，上刻“贞元册南诏印”袁滋到大和城，异牟寻派哥哥蒙细罗勿等带良马六十佩着金冠玉勒前往迎接，士兵们排列两旁摇铃欢迎。异牟寻穿金甲，蒙虎皮，手执双铎鞘。还有持矛的卫队千人。整个队伍由十二头大象前引，然后骑兵、步兵依次排列。第二天早上行授册礼。异牟寻率属官面朝北而立，宣慰使朝东，授册使面朝南，宣读诏书和册封令。傧相引导异牟寻离位上前直跪受册印，叩头再拜，又接受赏赐的服饰等物。礼成退下后说“：开元天宝年间，曾祖父及祖父都蒙恩册封，继袭王位，至今已有五十年了。

贞元皇帝洗去我的耻辱，记载我的功劳，再赐我爵位官职。我子子孙孙永为唐臣。”于是大会部下，宴请使者。取出两个银平脱马头盘，对袁滋说：“这是天宝时我的父亲任鸿胪少卿进宫宿卫时皇帝赐给的。”另有笛王、歌女两人均鬓发斑白。异牟寻指着他们对袁滋说“：这是我父亲归国时皇帝赏赐胡部、龟兹两乐队。

如今差不多都去世了，只有这两人还在。”饮酒中，异牟寻跪着向袁滋敬酒，滋接过酒杯说“：南诏该常常想到祖宗所创之业，尽忠竭诚，永远做中国西南的屏障，使后代能绵绵不绝。”异牟寻拜谢说：“多谢赐教，哪敢违背使者的命令。”袁滋还朝，又派清平官尹辅酋等七人入朝答谢天子。献铎鞘、狼剑、郁刀、生金、瑟瑟、牛黄、琥珀、叠毛、纺丝、象、犀、越目炎统伦马等物。铎鞘，形状像残月，边上有孔，产自丽水，用金装饰。用它击物，没有不洞穿的。夷人十分喜爱它，每月都要用血祭祀。郁刀，铸造时就用毒药一同冶炼，取闪耀如星光的金属制造。要炼十年才能成功，用马血淬火，用金及犀尾装饰刀把，人被它割伤即死。是狼人所制，所以也叫狼剑。王所佩的一把，已传了七世了。

异牟寻攻吐蕃，收复昆明城以得盐池食用。又击破施蛮、顺蛮，俘虏了他们的王，安置在白。。城；既而平定磨些蛮，收回昆山西爨原隶属地；击破茫蛮，夺取弄栋蛮、汉裳蛮，从而充实云南东北。

施蛮，在铁桥西北，居住大施目炎、敛寻目炎。男子穿绸衣，女子从额中将头发分成两边，梳往后面挽一发髻，赤足而穿皮衣。

顺蛮，本来和施蛮杂居在剑、共诸川。咩罗皮、铎罗望先失去了。。川、狼穹，又丧失了剑、共等地。从此迁往铁桥，居住在剑目炎西北四百里，称为剑羌。

磨蛮、些蛮与施、顺二蛮都是乌蛮族人，居住铁桥、大婆、小婆、三探览、昆池等川。多养牛羊。不习惯洗衣，男女都穿皮衣。民俗爱好喝酒歌舞。

茫蛮本是关南族人。茫，是他们首领的称号。有人称他们为茫诏。永昌之南有茫天连、茫吐薅、大目炎、茫昌、茫鱼乍、茫施，都是他们一族。建楼房而居，不筑城墙。他们的牙齿或涂漆，或包金。穿黑布短裤，露着小腿，用绸子缠腰，在背后打结后垂下做装饰。妇女披五彩的娑罗笼。象只有牛那么大，豢养了役使耕田。

弄栋蛮，是白蛮种。其部落本住在弄栋县边远处，以前称为褒州，有首领曾任刺史职，只因误杀了参军，就带领全族北逃。后来散居在磨些江侧，所以剑、共各川都有他们的人。

汉裳蛮，原是汉人种，住铁桥一带。

除开用朝霞锦缠头外，衣着与汉人同。

贞元十五年(799)，异牟寻打算袭击吐蕃，由于。。川、宁北等城在出兵路上，于是凿山、挖堑、修整战具。皇帝同意出兵助战。又请求派大臣的子弟留居在韦皋处。皋推辞，异牟寻再三要求，于是让这些子弟住在成都，派他们都进学校读书。异牟寻还说：“昆明、。。州与吐蕃连接，不先加兵，被吐蕃所挟持，就会成为我的祸患了。请韦皋攻取这两处。当时，唐兵每年都屯守京西和朔方，大量屯积粮食，准备南北同时出击攻取原唐地。

但是南方运粮误期，兵不能全部集中。

这年夏天，虏麦不熟，传染病流行，吐蕃赞普死，新君立。韦皋估计吐蕃此时不敢动作，于是劝异牟寻：“延缓征战是万全之计。求速会反而无功。如今边境上的兵力十倍于往昔，行营都在。。州，扼住了西泸吐蕃的要路，昆明、弄栋可以不担心。”异牟寻请求约定以后的时间。

吐蕃大臣认为这年是龙年宜于出兵，计划袭击南诏。于是检阅士兵，修治道路，准备十月围。。州。屯军昆明八万人，都带着一年的粮食。赞普派舅舅攘。。罗为都统，派尚乞力、欺徐滥铄屯扎西贡川。异牟寻与韦皋听说后，皋命部将武免率弓箭手三千前去抗敌，派亢荣朝率一万人屯扎黎州，韦良金带二万五千人屯。。州。约定南诏若有急难，同时发兵。经过俄准添城的兵由南诏供应军饷。吐蕃将五万人马从曩贡川分两路进攻云南。一路从诺济城攻。。州。异牟寻担心东蛮、磨些难于掌握，怕他们成为吐蕃的向导，想先打他们。韦皋回答：“。。州确实是往来要道，捍卫着好几州，虏人千方百计想夺取，所以严兵把守，各营垒联系呼应。粮食和兵器各处都要齐备，东蛮哪敢有二心呢？”异牟寻于是送文书给东、磨些诸蛮要他们把粮食运入城中，否则就全部烧掉。吐蕃。。城将杨万波来约投降，事情泄露，吐蕃派兵五千守城。

韦皋准备出兵攻击，杨万波与笼官从内部拿下。。城来降。将他们的人马二千人迁往宿川。韦皋的将领扶忠义又攻取了末恭城，俘获牛羊以千计，赞普大将既煎让律带兵驻扎在距十贡川三十里外，国师马定德率部落出降，西贡节度监军野多输煎，是赞普乞立赞的养子，本该为已故赞普殉葬，也到忠义处投降。于是吐蕃气势衰落，军心不振。欺徐滥铄进军到铁桥，南诏在水中下毒，人大都毒死，于是移军纳川，坚壁固守而待。这一年虏地霜雪早，出战无功而回，准备明年再起。吐蕃害怕唐与南诏成掎角，所以不敢窥视南诏。韦皋命武免按兵。。州，严格负责镇守。即使在南诏境内也要屯守戍卫。吐蕃接受多次野战失败的教训，于是屯兵三泸水，派论妄热诱劝泸水边的各蛮，再次建城悉摄。悉摄，是吐蕃的要塞。蛮酋长暗中挑拨南诏与韦皋的部将杜毗罗相攻击。贞元十七年春(801)，韦皋夜渡泸水击破虏营垒，斩首五百人。

虏保守鹿危山，毗罗埋伏着等待，再战，虏溃败。那时，康、黑衣大食等兵及吐蕃大酋都投降。俘获二万人。又会合鬼主在泸西击破吐蕃。

吐蕃的君长共同商量：不得。。州，祸患不止，常常被两头蛮挟唐而指轻说重。

这是说的南诏。其时虏连年饥荒，又要安葬赞普，对人民的赋敛繁重。为此全面整顿军队。每三户出一兵，虏法称之为大调集。又听说唐兵三万人进入南诏，甚为害怕，派兵镇守纳川、故洪、诺济、腊、聿赍五城。打算倾全部兵马出西山、剑山，攻取隽州以抵制南诏。韦皋上报说“：京右各屯应设置侦察堡，庄稼早些收割，。。、陇等地将草烧掉。这样可阻挡虏进入。”皋派将领邢毗率领一万人马屯守南、北路，派赵昱带一万人戍守黎、雅等州。异牟寻对韦皋说“：虏声言要取。。州，其实是窥视云南，请武免督军进驻羊苴咩，如虏不出骚扰，请等到明年二月深入进剿。”当时，虏兵有三万攻打盐州。

皇帝由于虏人多诈，怀疑后面有大军，就诏令韦皋深入掠取贼人边远处以分散虏人军势。韦皋上表说“：贼人的精兵大多在南屯，现在攻取盐、夏的并非全军。他们的目的只是想掠取河曲党项的畜产罢了。”不久，听说虏兵攻陷麟州。韦皋指挥各将分路出击，有的出自西山，有的出自平夷，有的下陇陀河、石门，有的经神川、纳川，与南诏会合。这时，回鹘、太原、。。宁、泾原军袭击吐蕃北面，剑南东川、山南的兵敲震他的东面，凤翔军抵挡其西；蜀、南诏深入，攻克七城，烧毁堡垒一百五十所，杀敌上万，获兵械等十五万。吐蕃兵围昆明、维州不能取胜，于是撤军。振武、灵武兵击败虏兵二万，泾原、凤翔军在原州击退虏军，只有南诏攻其腹心，俘获最多。皇帝派中人尹偕慰问异牟寻，吐蕃则用大量兵力屯扎昆明、神川、纳川坚守。异牟寻每年贡献土产，天子以礼待之。

(下)元和三年(808)，异牟寻死，宪宗诏令太常卿武少仪持节前往吊唁。异牟寻子寻。。劝立，也叫梦凑，自称“骠信”(夷语中君主之义)。皇帝改赐“元和”的印章。第二年即死，子劝龙晟立，骄奢淫逸，没有人君之道，上下都怨极。元和十一年(816)被弄栋节度王嵯巅所杀，立其弟劝利为王。皇帝诏令少府少监李铣为册立吊祭使。劝利感嵯巅恩德，赐氏“蒙”，封为“大容”(蛮人称哥哥为“容”)。

长庆三年(823)，才赐印章。这年劝利死，弟丰。。立。丰。。敏捷果敢，善于驭使下属，仰慕中国，不肯连父名。穆宗派京兆少尹韦审规持节去行册封礼。丰。。派洪成酋、赵龙些、杨定奇入朝拜谢天子。

大和三年(829)，西川节度使杜元颖治政无方，障候关守松弛，不练军事。嵯巅趁机倾巢出动，攻陷邛、戎、。。三州。