备，同时召伏允入朝。伏允称病不入朝而为儿子求婚，用以窥测皇帝的心思。皇帝召伏允子来朝亲迎，其子也说有病不能前来，于是诏令中止婚约，派中郎将康处真前去晓以祸福。后来伏允又掠夺岷州，都督李道彦把他赶跑，俘名王二人，斩杀七百人。于是连年派名王入朝。后来，又侵略凉州，鄯州刺史李玄运上表说吐谷浑现正牧马青海，用轻兵掩袭，可全部抓获。乃命左骁卫大将军段志玄、左骁卫将军梁洛仁率契必艹、党项兵去袭击。

离青海还有三十里时，志玄等人不想打仗，就留下驻守。吐谷浑人发觉了，驱牧马离去。副将李君羡率精骑在悬水袭击牧队的尾部，俘获牛羊两万后回。

这时，伏允已年老不能管事，其相天柱王当政，拘留了朝廷外交大臣鸿胪丞赵德楷，皇帝派使者前去宣谕敕书，往返十次，均无悔改的语言。贞观九年(635)，诏令李靖为西海道行军大总管，侯君集为积石道行军总管，任城王道宗为鄯善道行军总管，李道彦为赤水道行军总管，李大亮为且末道行军总管，高甑生为盐泽道行军总管率领突厥、契必艹兵去攻吐谷浑。党项的内属羌及洮州羌都杀了刺史去依附伏允。夏四月，道宗在库山打败了伏允的兵，杀及俘共四百人。

伏允打算入大碛将唐兵拖垮，烧掉野草，所以李靖的马大多饥饿。道宗说“：柏海临近黄河源头。从古没有人到过，伏允西去，不知他到了何处。如今马瘦又缺粮，难以远入，不如按军鄯州，待马养壮了再做打算。”侯君集说：“不，以前段志玄到鄯州，吐谷浑兵就到了城下，那时他们国家正充实，民众肯为之出力。现在他们已大败，没有侦察兵，君臣不能相顾。我乘其困窘，可以得手。柏海虽远，激励士气也易到达。”李靖说“：好。”军分为二，李靖与大亮、薛万均带一军往北，袭击其右边；侯君集、道宗带一军往南，袭击其左边。李靖的将领萨孤吴仁率轻骑与吐谷浑军战于曼都山，斩杀名王，俘获五百人。其他各将战于牛心堆、赤水源，俘获其将南昌王慕容孝鯭，收缴各种牲畜好几万。君集、道宗登汉哭山，战乌海，俘获名王梁屈葱。李靖在赤海击破天柱部落，收缴各种牲畜二十万。李大亮俘获名王二十人，牲畜五万，驻扎且末之西。伏允逃至图伦碛，准备去于阗，薛万钧率精锐骑兵追奔几百里，又打败了他。其时士兵缺水，刺马饮血解渴，君集、道宗行经无人空荒二千里，盛夏降霜，缺乏水草，士兵嚼冰，马喂雪。一个月后，到了星宿川，终于到了柏海。北望积石山，观看黄河源头。执失思力驰兵击破吐谷浑的车队。两军在大非川、破逻真谷相会。

当初慕容顺在隋为质子，任金紫光禄大夫，伏允立其弟为太子，顺归国后常郁郁不乐。自认为既已失去王位，想立功来结好天子，于是斩杀天柱王，举国归降。伏允害怕了，引一千多骑兵逃入大碛中，人渐渐走散，随从者最后只有百把人，窘迫无以解脱，乃自缢而死。国人立顺为君，内附称臣。诏封为西平郡王，称蘾胡吕乌甘豆可汗。皇帝担心他不能抚定国家，派李大亮率精兵为他镇守援助。

慕容顺长久质于中华，国人不服，终于被手下所杀，拥立其子燕王诺曷钵。

诺曷钵年幼，大臣争权。皇帝诏令侯君集去协助治国，开始请颁历法并要求子弟入侍。诏封诺曷钵为河源郡王，称乌地也拔勒豆可汗。派淮阳郡王道明持节去册封，赐给鼓纛。诺曷钵亲自入朝致谢，同时求婚，献马牛羊一万头。第二年入朝，就将宗室女封作弘化公主与之婚配。诏令道明及右武卫将军慕容宝持符节护送公主。吐谷浑的相宣王跋扈，阴谋作乱，想袭击公主，劫持诺曷钵奔吐蕃。诺曷钵得报，带领轻骑去鄯城，威信王以兵迎击，果毅都尉席君买率兵与威信王共同攻击，斩其兄弟三人。国内骚乱。皇帝又诏令民部尚书唐俭、中书舍人马周持节去抚慰。

高宗立，由于公主的缘故，任诺曷钵为驸马都尉。诺曷钵又派人献名马。皇帝问马的种性，使者说：“是国内最好的。”皇帝说“：好马是人所爱的。”诏令还给他马。公主上表请求入朝，派左骁卫将军鲜于匡济去迎接。十一月，公主和诺曷钵到达京师，皇帝又将宗室女金城县主嫁给其长子苏度模末，任他为左领军卫大将军。后来，模末死，弘化公主与次子右武卫大将军梁汉王闼卢模末来求婚，皇帝将宗室女金明县主许配给他。

后来，吐谷浑与吐蕃相攻，都上书来指责对方，并来请求援兵。皇帝两方都不答应。吐谷浑大臣素和贵投奔吐蕃，说了吐谷浑的情况。吐蕃出兵直攻其虚弱处，在黄河上大破其军。诺曷钵不敌，与公主带领几千帐避走凉州。皇帝派左武卫大将军苏定方为安集大使，调停两国的怨怒。吐蕃于是占有其地。

诺曷钵请求内迁。乾封初年，改封青海国王。皇帝想把他们迁到凉州的南山，群臣意见不一。皇帝觉得难办。咸亨元年(670)，乃以右威卫大将军薛仁贵为逻娑道行军大总管，左卫员外大将军阿史那道真、左卫将军郭待封为行军副总管，统兵五万讨伐吐蕃，同时让诺曷钵居于故廷。王师在大非山败，吐谷浑的全部土地皆沦陷，诺曷钵与亲近的几千帐仅得免难。咸亨三年(672)，才将他们迁到浩。。水之南。诺曷钵因吐蕃强盛，自己不是他的对手，而鄯州又太窄小，又迁往灵州。皇帝为他设置安乐州，任他为刺史，希望他能又安定又快乐。

诺曷钵死，其子忠继立。忠死，子宣超继立，圣历三年(700)被任为左豹韬员外大将军，承袭原可汗称号。余部到凉州、甘州、肃州、瓜州、沙州等处归降，宰相张锡与右武卫大将军唐休瞡商议将他们迁往秦、陇、丰、灵等州之间，使他们不能背叛而去。凉州都督郭元振认为“：吐谷浑靠近秦陇，则与监牧混处，如安置在丰、灵，又靠近默啜；即使处在华人中，也不能迅速改变其本性。以前王孝杰自河源军将耽尔乙句贵迁置灵州。及至他反叛，就入牧坊掠夺群马，践踏州县。这就是把他们迁置中土没有好处的例证。往日素和贵背叛而去，于我无损，但失去吐谷浑几十部，岂能与句贵相比呢？如今降我的虏人，不是因我兵力强大而臣服，都是冒矢刃弃吐蕃而来的，应该循其情而控制他们。在甘、肃、瓜、沙等州降的，就在那里安置，易于安心。分散在几个州，其势力也自然分散。顺其情，分其势，不惊扰人，可称作善于挫减争战之心的法子。每年派镇遏使者与宣超兄弟去抚慰他们，使他们不相互侵夺，其生活生产也就安定了。即使有背叛而去的，也无损于中国。”皇帝同意。后宣超死，子曦皓继立。曦皓死，子兆继立。吐蕃又来攻取安乐州，吐谷浑残部迁往朔方、河东，语讹称他们为“退浑”

贞元十四年(798)，由朔方节度副使、左金吾卫大将军慕容复任长乐都督、青海国王，承袭可汗称号。慕容复死，封爵中止。吐谷浑自晋永嘉年间建国，至龙朔三年(663)吐蕃吞取其地，共三百五十年。至此封爵也就断嗣了。

龟兹，又称丘兹，也称屈兹，在京师之西七千多里。从焉耆向西南走二百里，翻过一座小山，又渡过两条大河，再行七百里才到。幅员东西一千里，南北六百里。土壤适宜种麻、麦、粳稻、葡萄，出产黄金。人民善歌舞，有横写的文字，崇尚佛法。生了孩子用木压头。人民都剃发，只有君王不剪发。姓白，住在伊逻卢城，北靠阿羯田山，也叫白山，山上常有火。王以锦盖头，穿锦袍，系宝带。每年初，斗羊、马、骆驼七天，观其胜负占卜年岁的丰歉。葱岭以东风俗喜淫，龟兹、于阗都开设女店肆，并征收其钱。

高祖受禅即帝位，龟兹王苏伐勃马夫派使者入朝。此时王死，其子苏伐叠继立，号称时健莫贺俟利发。贞观四年(630)入朝献马，太宗赐给玺书，抚慰有加。后来龟兹臣服西突厥。郭孝恪伐焉耆，龟兹派兵援焉耆，从此时起不再朝贡。

苏伐叠死，弟诃黎布失毕继立。贞观二十一年(647)，两次派使者来朝贡，但皇帝恨他帮助焉耆叛乱，商议要讨伐他。这天晚上，月食昴星，皇帝下诏说：“月是阴之精，是用刑之兆；昴星，是胡地的对应，气数将尽。”于是任阿史那社尔为昆丘道行军大总管，契絆何力为副总管，率领安西都护郭孝恪、司农卿杨弘礼、左武卫将军李海岸等人征发铁勒十三部的兵十万人马前去讨伐。阿史那社尔分五军攻打龟兹之北，擒获焉耆王阿那支，龟兹大惊，酋长们都弃城逃走。阿史那社尔到达碛石，距王城三百里。先派伊州刺史韩威带一千骑兵为前锋，右骁卫将军曹继叔随后。到达多褐，与龟兹王相遇，其将羯猎颠带兵五万与王合力而战。韩威假装败退，王见威兵少，挥兵追赶。韩威退而与曹继叔会合，回身再战，大破龟兹王，一直追赶了八十里。

王闭城自守，阿史那社尔准备围城，龟兹王率领突击骑兵西逃，城被攻破，郭孝恪居守。沙州刺史苏海政、行军长史薛万备带精兵穷追六百里，龟兹王计穷，退保拨换城。阿史那社尔将兵围城。相持一个月，擒王及羯猎颠。其相那利在夜色中逃走，带领了西突厥的人马合同国内的兵众共一万多人来战，郭孝恪及其子战死。王师乱，仓部郎中崔义起募兵在城中与那利兵战，曹继叔、韩威配合攻击，斩杀三千人。那利败，又收集散乱兵众卷土重来，曹继叔迎战，斩杀八千人。

那利逃走，后被人抓住送到军中来。阿史那社尔共攻破五大城，俘获男女好几万，派使者劝降的小城有七百多个。西域震惊，西突厥、安两国进献军饷，社尔扶立龟兹王的弟弟叶护为国王，并刻石纪功。