四夷臣服。天竺王很高兴，说：“我一定要东向朝见你国圣人。”贞观十五年(641)，派使者随玄奘东来上表，表文上自称摩伽陀王。皇帝即命云骑尉梁怀。。持节前往抚慰。尸罗逸多惊喜地问国人：“自古以来，曾有摩诃震旦派人到我们国家来的事吗？”国人们都说：“从没有过。”用他们的语言，称中国即为摩诃震旦。于是出郊恭迎唐使者，顶礼膜拜后接受诏书，顶在头上。

以后又派使者随唐使入朝。诏令卫尉丞李义表前去答礼。天竺国大臣出来郊迎，全城人都出来观看，焚香夹道。尸罗逸多率群臣面朝东接受诏书，又奉献火珠、郁金、菩提树等。

贞观二十二年(648)，皇帝派右卫率府长史王玄策出使天竺，以蒋师仁为副手。他们还未到达，尸罗逸多死，国内骚乱，其臣那伏帝阿罗那顺自立为王，发兵拒绝王玄策。那时玄策的随从只有几十人，战不胜，全部战死，其他各国贡献的物品也都被抢。王玄策等脱身逃奔到吐蕃西郊，传檄文召募邻国兵。吐蕃发兵千人，泥娑罗发来七千人马。王玄策与薛师仁各率兵进击茶。。和罗城，连战三日，大破天竺兵，杀死三千人，落水溺死的有万人。阿罗那顺弃国而逃，集合散兵再来交战，薛师仁将他擒获，杀死及俘获的以千计。剩下的人护卫着王的妻儿在乾陀卫江阻击，师仁猛攻，大胜，俘获王妃、王子，还有男女一万二千人，各种牲畜三万头。五百八十所城邑全都降伏。东天竺王尸鸠摩送来三万牛马犒军，还有弓、刀、宝璎珞等，迦没路国献异物，并献上地图，还要求赐给老子的像。

王玄策将阿罗那顺献于阙下。有司祭告宗庙。皇帝说：“人的耳目享娱声色，口鼻爱好美味，这是品德败坏的根源。婆罗门如果不抢劫我的使者，何至于做俘虏呢？”提升王玄策为朝散大夫。

有个方士那逻迩娑婆寐，自称已有二百岁了，有不死之术。皇帝为之造馆所，供他炼丹，命兵部尚书崔敦礼护视。

派使者满天下采购奇药异石，又派人到婆罗门各国寻觅。有所谓畔茶法水，出石臼中，有石像石人守护。水有七种颜色，时热时冷，能融化草木金铁，人手入水就烂。要用骆驼髑髅才能舀起灌入瓠中。还有一种树，名叫咀赖罗，叶子像梨，生在穷山崖壁上，树前有大蛇守护的洞，无法到达。想取叶的人，要用方头箭射断树枝，树枝落下，被群鸟衔去，再将鸟射杀才能取到。收购的奇巧怪物都是这样一类的东西。后来，方士的方术不灵验，皇帝诏令让他回去，未能离开，死于长安。高宗时，有个叫卢伽逸多的，是东天竺乌茶人，也以方术进献，任他为怀化大将军。

乾封三年(668)，五天竺都来朝贡。

开元时，中天竺三次派使者来，南天竺来人一次，献五色会说话的鸟，求兵讨伐大食、吐蕃，还请求为其军队赐名。玄宗诏赐为怀德军。使者说“：蕃夷都以得赐锦袍玉带为荣。”皇帝就赐给锦袍、金革带、鱼袋及武官所用佩刀、砺石等七事。北天竺曾来朝一次。

波斯，位于达遏水之西，距京师有一万五千多里，东与吐火罗及康国接壤，北与突厥可萨部比邻，西南都濒海，往西北去四千多里就是拂林艹。人民有几十万。

其祖先波斯匿王，是大月氏的别支，王就以此为姓，也以之为国号。王都有两个，还有大城十几个。习俗右为尊、左为卑，祭祠天地日月水火之神。祭祠之日，用麝香揉和苏，涂在脸面、鼻、耳及胡须上。

西域各国都学习他们的办法而祭祠神灵，礼拜时定要两腿交叉。民俗赤脚，男子剪发，衣服不剖衣襟，套青白色的巾帔，边上用锦缎装饰。妇女编辫子垂在脑后。作战时乘象，一头象随战士一百人，如果战败，就全部杀掉。审判罪行不写文书，就当庭决断。反叛者用烙铁烧灼舌头，如果疮口是白色的则为有理；如果疮口是黑色的，则为无理。刑罚有剃光头、用铁箍住颈子、断脚、割鼻等，小罪则剃须、或者系木箍在颈上，到一定的时候解掉。抢劫偷盗则终身囚禁，小偷则罚款。人死了，弃尸山上，居丧一个月就结束。当地气候炎热，土地宽平，人民懂得耕种畜牧。有一种鹫鸟，能吃羊。有很多良种狗，还有马娄、大驴，出产珊瑚，高不到三尺。

隋末，西突厥叶护可汗击破其国，杀了王库萨和，其子施利继立，叶护派部帅监统其国。施利死后，不肯再臣服西突厥，立库萨和之女为王，突厥又把王杀了。施利的儿子单羯方逃奔拂林艹，国人迎他回来，立为王，就是伊怛支。单羯方死后，哥哥的儿子伊嗣俟继立。

贞观十二年(638)，派使者没似半来朝贡献，献活褥蛇。这种蛇样子像老鼠，黑色，身长九寸，能入洞捕鼠。伊嗣俟不像个君王，被大酋长驱逐，逃奔吐火罗，半路上被大食兵杀害，其子卑路斯逃入吐火罗，免遭杀害。派使者入朝告急求援，高宗认为太远，大队人马无法前往，于是向使者道歉辞谢，正好大食的兵解围而去，吐火罗派兵送其归国。

龙朔初年，卑路斯又来投诉被大食侵扰。这时，天子正派使者到西域分置州县。于是列疾陵城为波斯都督府，就委任卑路斯为都督。不久，被大食所灭。

卑路斯虽没有了自己的国家，咸亨年间还亲自入朝，任他为右武卫将军，死于此任。

当初，卑路斯的儿子泥涅师在朝为人质。调露元年(679)，诏令裴行俭带兵护送他回国，准备让他仍当波斯国王。

由于道路遥远，裴行俭将他送到安西碎叶就回朝了，泥涅师因而在吐火罗客居二十年，部落越发离散。景龙初年，再次来朝，委任他为左威卫将军。后来病死。

波斯西部尚保持独立。开元、天宝年间，派使者十多人来献玛瑙床、火毛绣舞筵。

乾元初年，跟从大食袭击广州，焚毁仓库庐舍，泛海逃走。大历时又来朝贡献。

还有陀拔斯单，或称为陀拔萨惮。

其国三面都是山，北临小海。王居于娑里城，世代都是波斯东大将。波斯被灭，陀拔斯单不肯臣服大食。天宝五年(746)，王忽鲁汗派使者入朝，受封为归信王。八年后派儿子自会罗入朝，受任为右武卫员外中郎将，赐给紫袍、金鱼，留在朝中宿卫，后来被黑衣大食所灭。

大食，原本是波斯的地域，男子高鼻子、黑而多须。女子皮肤白嫩，出外则要遮面。每日要拜天神五次。腰系银带，佩银刀。不饮酒娱乐。有个礼堂可容纳几百人，每七天一次，王坐在高台上对属下说：“为杀敌战死的人将在天上再生，杀敌者将得福。”所以民俗勇于战斗。土地多沙石，不堪耕种，以打猎食肉为生，将石蜜刻成车子状态的房子，每年用来献给贵人。所产葡萄大的有如鸡蛋，还产千里马，传为龙种。

隋朝大业年间，有波斯国人在俱纷摩地那山放牧，有个兽开口说话：“山之西有三个山洞，里面有兵器，还有刻着白字的黑石头。得到这些的人即能为王。”

这个人跑去看，果然如兽所说。石头上的文字说应该反叛。于是告诉众人这异事，纠合亡命之徒于恒曷水，劫夺商旅，盘据西境自立为王，是为大食。将黑石头搬来作为国宝。波斯国人去讨伐，都大败而回。于是逐渐强大起来。后来灭波斯、破拂林艹，才有了粟麦及仓庾。又南侵婆罗门，合并一些小国，精兵增至四十万。康、石等小国都臣服于他。此刻其地域有万里之广，东接突骑施，西南濒海。

海中有拨拔力种族，无所附属。不生五谷，食肉，刺牛血调和奶后做饮料。

民间没有衣服，用羊皮遮体。妇女白皙漂亮，国内多产象牙及阿末香。波斯商人想去贸易，一定要几千人缴纳叠毛、歃血盟誓，这才能交易。武器多用牙、角，有弓、矢、铠、矛肖，士兵有二十万，多次遭到大食的侵略。

永徽二年(651)，大食王谷敢密莫木腻才派使者来朝贡，自称为大食氏之王，已建国三十四年了，传了两代人。开元初年，又派使者来献马、钿带，谒见皇帝时不跪拜，有司准备判他不敬罪，中书令张说说远方异域之人慕义而来，不可判为有罪。玄宗也宽赦了他。后来使者又来，辞谢说：“我国人只拜天，见王不拜。”

有司严肃地批评他，这才依汉法而跪拜。