都朝正月。

大历初年，宪英死，子乾运立，尚在幼年，派金隐居入朝待命。诏令仓部郎中归崇敬前往吊祭，监察御史陆王廷、顾忄音为副使前往册封乾运为新罗王、封其母金氏为太妃。正遇其国内宰相争权相攻，国内大乱，三年后才安定。以后年年入朝贡献。建中四年(783)，乾运死，无子，国人共立宰相金良相嗣位。贞元元年(785)，皇帝派户部郎中盖埙持节前往委任金良相为新罗王。这一年金良相死，立良相的表兄弟敬信承袭王位。建中十四年(793)敬信死，无子，国人立敬信的嫡孙俊邕为王。第二年，皇帝派司封郎中韦丹持册去封王，还未到达，俊邕死，韦丹回朝。俊邕子重兴即位，永贞元年(805)，诏令兵部郎中元季方前往册封。三年后，新罗使者金力奇来谢封，且说“：以前天子册封先主俊邕为王，封其母申为太妃，封其妻叔为妃。但俊邕不幸早逝，那封册现仍留在省中，臣请求赐与带回。”同时又为宰相金彦升、金仲恭，王之弟苏金添明请赐门戟，皇帝均同意。

以后两次朝贡。元和七年(812)，重兴死，宰相彦升立，来朝告丧，诏令职方员外郎崔廷前往吊祭、册命新王，以其妻贞为妃。长庆、宝历年间，两次派使者来朝，且留下宿卫。彦升死，子景徽即位。

大和五年(831)，派太子左谕德源寂持节吊唁册命。开成初年，景徽派儿子义琮入朝致谢，愿留下宿卫。皇帝同意，第二年让他回国。开成五年(840)，在鸿胪寺学习的质子及学生中学习期满的一百零五人全部遣返。

张保皋、郑年两人都勇猛善战，长于用枪。郑年还能潜海，潜五十里不噎气。

其勇健方面，张保皋比不上。郑年叫张保皋哥哥。两人中保皋以年岁长，而年以武艺强，不相上下。两人都从新罗来朝任武宁军小将。后来张保皋回新罗，去见王说：“整个中国，所有人都把新罗人当奴婢。请求让我镇守清海，使贼人不能抢我们的人民去出卖。”清海，是海路上的要地。王拨给张保皋一万人镇守。自大和年以后，海上再没有卖新罗人的了。张保皋受到国家的重视，而郑年客居涟水饥寒交迫。一天他对戍主冯元规说：“我想回国，依靠张保皋。”冯元规说：“你和张保皋现在是在敌对双方了，为什么要去死在他手中呢？”郑年说：“饥寒而死，不如战死快当。何况是死在故乡呢。”郑年离开戍所，到清海，去见张保皋。两人畅饮甚欢。宴饮未结束，传来国内大臣杀王，国乱无主的消息。张保皋分五千兵给郑年，握着郑年的手流泪说：“除了你，没有人能平定祸乱。”郑年回到国内，杀死叛逆者，扶王继立。王于是召张保皋为相，由郑年代守清海。

会昌年后，没再来朝贡。

评论：杜牧说：“安思顺为朔方节度使时，郭汾阳、李临淮同为牙门都将。两人不相容，虽同盘饮食，常斜眼相对，不说一句话。及至郭汾阳代替安思顺，李临淮打算离开，计划还没决定。过了十天，诏令李临淮分郭汾阳一半兵东出赵、魏。李临淮入内向郭汾阳告别说‘：我死心甘情愿，请求能免我妻儿一死。’郭汾阳下座，拉着李临淮的手上堂，说‘：如今国家有难，皇上西迁。除开你，没有人能东伐取胜。哪里是泄私怨的时候呢？’分别时，两人握手涕泣，以忠义互勉。最后铲平大盗，实在是这二人之力。因为汾阳知道临淮不会叛变。能知道他的心，不易啊；人有怨恨，必会见到对方的短处，而此时能知道对方的才干，那就更不易了。这个新罗张保皋与郭汾阳同样贤能。郑年投奔张保皋时一定会想‘：他贵我贱，我恭顺对他，他不该因旧怨杀我。’张保皋果然不杀他，这是人之常情。临淮行前让汾阳杀自己，也是人之常情。

张保皋任郑年以重任，出于自己的决定。

郑年正在饥寒之中，易被感动。汾阳、临淮，平时就对立。任命临淮，出于天子。

与张保皋相比，郭汾阳更难得。这都是圣贤迟疑决断成败之际。世人称周公、邵公为百代师表。周公代幼年成王摄政，邵公怀疑他有野心。以周公之圣、邵公之贤，年轻时共事文王，老年时又共助武王，平定天下。周公之心，邵公尚且不知。若心怀仁义，不能借事表明，即使贤如邵公，尚有疑心，何况不如邵公的人呢？”

啊，不因私怨而报复，能先国家之忧，晋有祁奚，唐有郭汾阳、张保皋，谁能说夷人中没有贤能之人呢？

日本，即古时的倭奴。距离京师有一万四千里，在新罗的东南。国在海中，人民居住在岛上。从东到西要走五个月，从南到北则是三个月的路程。国家没有城郭，编木为栅栏，盖草当屋顶。周围有小岛五十多个，都自有国名而臣附于日本。设大帅一人，管理统率各属部。

民间多女少男。有文字，崇尚佛法。官吏分成十二等级。王姓阿每氏，自称最初的王叫天御中主，到彦氵敛时共传三十二代，都以“尊”为号，住在筑紫城。彦氵敛的儿子神武立，改称“天皇”，迁到大和州。以后依次即位的是：绥靖、安宁、懿德、孝昭、天安、孝灵、孝元、开化、崇神、垂仁、景行、成务、仲哀。仲哀死，传位给开化的曾孙女神功。以后依次即位的是：应神、仁德、履中、反正、允恭、安康、雄略、清宁、显宗、仁贤、武烈、继体、安闲、宣化、钦明。钦明十一年时正是梁承圣元年(552)。钦明后传位给海达、用明(也称目多利思比孤)，其时正是隋开皇末年(600)，开始与中国往来。用明后传位给崇峻，崇峻死，钦明的孙女雄古即位，后传位给舒明、皇极。国内习俗头发梳成椎髻，不戴帽，赤足，用整幅的布遮在身后，富贵者戴锦帽；妇女着纯色裙，长腰袄，头发束在脑后。隋炀帝时，赐其民锦线冠，上饰金玉，用花布制衣，左右两边佩银花，每支长八寸，以花的多少分别贵贱。

太宗贞观五年(631)，派使者入朝。

皇帝怜恤他们远道而来，诏令有司不要求每年纳贡。派新州刺史高仁表前往宣谕抚慰。高仁表与王争礼不得，不肯宣天子的诏令而回。很久以后，日本才附在新罗使者后上书朝廷。

永徽初年，孝德即王位，改年号为“白雉”，进献的琥珀有斗一样大，玛瑙也有五升容器那么大。那时，新罗被高丽、百济欺凌。高宗赐孝德玺书，命他出兵援助新罗。不久，孝德死，其子天丰财立，死后，子天智立。第二年派使者与虾虫夷一人同入朝。虾虫夷也居住在海岛上。

他们的使者胡须长四尺多，头上插着箭，叫人顶着葫芦站在几十步远处，箭射出去没有不中的。天智死后，子天武立；死后，子总持立。咸亨元年(670)，派使者入朝庆贺平定高丽。后来渐习汉语，不喜欢“倭”的名称，改名为“日本”使者说，国家靠近日出处，所以起这样的国名。有人说，日本是个小国，被倭所并，倭就是顶用了他们的国名。使者不说实情，所以产生怀疑。使者还妄夸其国方圆几千里，南面西面都是海，东面北面有大山为界，山外是毛人国。