年二月，遣礼部侍郎杜世忠、兵部侍郎何文著、计议官撒都鲁丁往使，复致书，亦不报。十四年，日本遣商人持金来易铜钱，许之。十七年二月，日本杀国使杜世忠等。征东元帅忻都、洪茶丘请自率兵往讨，廷议姑少缓之。五月，召范文虎，议征日本。八月，诏募征日本士卒。

十八年正月，命日本行省右丞相阿剌罕、右丞范文虎及忻都、洪茶丘等率十万人征日本。二月，诸将陛辞。帝敕曰：“始因彼国使来，故朝廷亦遣使往，彼遂留我使不还，故使卿辈为此行。朕闻汉人言，取人家国，欲得百姓土地，若尽杀百姓，徒得地何用。又有一事，朕实忧之，恐卿辈不和耳。假若彼国人至，与卿辈有所议，当同心协谋，如出一口答之。”五月，日本行省参议裴国佐等言：“本省右丞相阿剌罕、范右丞、李左丞先与忻都、茶丘入朝。时同院官议定，领舟师至高丽金州，与忻都、茶丘军会，然后入征日本。又为风水不便，再议定会于一岐岛。今年三月，有日本船为风水漂至者，令其水工画地图，因见近太宰府西有平户岛者，周围皆水，可屯军船。此岛非其所防，若径往据此岛，使人乘船往一岐，呼忻都、茶丘来会，进讨为利。”帝曰：“此间不悉彼中事宜，阿剌罕辈必知，令其自处之。”六月，阿剌罕以病不能行，命阿塔海代总军事。八月，诸将未见敌，丧全师以还，乃言：“至日本，欲攻太宰府，暴风破舟，犹欲议战，万户厉德彪、招讨王国佐、水手总管陆文政等不听节制，辄逃去。本省载余军至合浦，散遣还乡里。”未几，败卒于阊脱归，言：“官军六月入海，七月至平壶岛，移五龙山。八月一日，风破舟。五日，文虎等诸将各自择坚好船乘之，弃士卒十余万于山下。众议推张百户者为主帅，号之曰张总管，听其约束。方伐木作舟欲还，七日，日本人来战，尽死。余二三万为其虏去。九日，至八角岛，尽杀蒙古、高丽、汉人，谓新附军为唐人，不杀而奴之。阊辈是也。”盖行省官议事不相下，故皆弃军归。久之，莫青与吴万五者亦逃还，十万之众，得还者三人耳。

二十年，命阿塔海为日本省丞相，与彻里帖木儿右丞、刘二拔都儿左丞募兵造舟，欲复征日本。淮西宣慰使昂吉儿上言民劳，乞寝兵。二十一年，又以其俗尚佛，遣王积翁与补陀僧如智往使。舟中有不愿行者，共谋杀积翁，不果至。二十三年，帝曰：“日本未尝相侵，今交趾犯边，宜置日本，专事交趾。”成宗大德二年，江浙省平章政事也速答儿乞用兵日本。帝曰：“今非其时，朕徐思之。”三年，遣僧宁一山者，加妙慈弘济大师，附商舶往使日本，而日本人竟不至。

译文

高丽本是箕子所封之地，扶余人的一支曾住在这里。高丽东至新罗，南至百济，都要跨大海。西北渡过辽河与营州相接，北方有。。。。存在。高丽的国都平壤城，是汉朝乐狼郡。有水流经。。。。之白山，名为鸭绿江。平壤在鸭绿江东，因而有险可恃。后来兼并古新罗、百济、高句丽三国为一国，后辟地益广。高丽之主姓高氏，自开始立国至唐高宗乾封初年国亡。唐武则天皇帝垂拱以来，子孙复封其地，后稍能自立。到五代时，取代高氏成为高丽国王的是王氏，首代国王名建，迁都于松岳。自王建至王焘，有二十七代，经历四百年，国王没有改姓。

太祖十一年(1216)，契丹人金山，元帅六哥等领兵九万余，进入高丽。十二年九月，攻占江东城。十三年，太祖遣哈只吉、答刂剌等领蒙兵征讨契丹人。属契丹统治下的高丽人洪大宣投降蒙军，与哈只吉等同攻契丹。高丽王王。。奉牛酒出迎蒙军，还派遣高丽的枢密院使、吏部尚书、上将军、翰林学士承旨赵冲共讨灭六哥。答刂剌还和赵冲结为兄弟，冲答应每年向蒙古输送贡赋，答刂剌说：“从高丽到蒙古国道路太远，难于往来，每年输送贡赋不易，只派十个使者入贡就可以了。”十二月，答刂剌致文送些军粮来，高丽便送米一千斛给蒙军。十四年正月，高丽又派出权知。。门祗候尹公就、中书注书崔逸将议和的公文送给答刂剌。答刂剌也向高丽派去使者，高丽王派他的御史朴时允为使者欢迎答刂剌派来的人。太祖又派蒲里代巾也给高丽王送去诏书。高丽王设宴接待蒙使。九月，皇太弟、国王及元帅合臣、副元帅答刂剌等各以书信致宣差大使庆都忽思等十人，催促高丽入贡。不久，高丽进贡了方物。十五年九月，大头领官堪古苦、着古欤等又送皇太弟、国王的书信催促高丽，高丽仍进贡方物。十六年七月，太祖有旨，告知蒙古攻打女真的事，高丽始送表祝贺。八月，着古欤使高丽。十月，喜剌不瓜等继续使高丽。十七年十月，蒙帝遣着古欤等十二人至高丽，考察高丽对纳贡一事的实际态度。十八年八月，又派宣差山。。。。等十二人以皇太弟、国王的书信催促高丽纳贡。十九年二月，着古欤等复使高丽。十二月，又使高丽，在路上遇盗被杀。自此以后，有七年没有信使往来。

太宗三年(1231)八月，命撒礼塔征讨高丽，高丽人洪福源投降蒙军，得到福源所领的编民一千五百户。福源辖地附近的州郡，也有来向蒙军投降的。撒礼塔与福源进攻未投降蒙军的高丽州郡。还派遣阿儿秃与福源到高丽首都，招高丽王降。高丽王。。乃遣其弟淮安公王亻廷请和，蒙古许其求和，并同意撤军，但要在高丽的京城及府、县等地方统治机构内设置由蒙人担任的达鲁花赤七十二人，对整个高丽国实行监督。十一月，蒙古元帅蒲桃、迪巨、唐古等带兵至高丽京城，高丽王派使者带牛酒前往迎接。十二月一日，又派出使者到蒙军元帅的营地犒赏蒙军。二日，高丽使者与蒙军四十余人进入高丽王城递交蒙古国文书。三日，高丽王使自己的弟弟王亻廷等再到蒙军营地犒赏蒙军。