七年丁巳，幸忽阑也儿吉。诏诸王师征宋。乞都不等讨末来吉儿都怯寨，平之。夏六月，谒太祖行，祭旗鼓，复会于怯鲁连之地，还幸月儿灭怯土。秋，驻跸于军脑儿，酾祭天。九月，师南征。以驸剌真之乞为达鲁赤，镇守斡罗思，仍赐三百、羊五千。回鹘献盆、珍珠伞等，可直银三万余锭。帝曰：“方今百姓疲弊，所急者钱尔，朕独有此何为？”却之。赛典赤以为言，帝稍偿其直，且禁其勿复有所献。宗王塔察儿率诸军南征，围樊城，霖雨连月，乃班师。元帅卜邻吉军自邓州略地，遂渡汉江。冬十一月，兀良合台伐趾，败之，其国。安南主陈日煚窜海岛，遂班师。遣阿蓝答儿、脱因、加台等诣陕西等理算钱谷。冬，帝度漠南，至于玉龙栈。忽必烈及诸王阿里不哥、八里土、木哈儿、玉龙塔失、昔烈吉、公主脱灭等来迎，大燕，既而各遣归所。

五年乙卯，诏征逋欠钱谷。夏，帝幸月儿灭怯土。秋九月，张柔会大帅于符离。以百丈为宋往来之，可容万艘，遂筑甬路，自亳而南六十余里，中为横江堡。又以路东六十里皆，可致宋舟，乃立栅中，惟密置侦逻于所达之路，由是鹿邑、宁陵、考、柘、楚丘、南顿无宋患，陈、蔡、颍、息皆通矣。是岁，改命札剌与洪福源同征丽。后此又连三岁，攻其光州、安城、忠州、玄风、珍原、甲向、玉果等城。

四年甲寅，帝猎于怯蹇义罕。夏，幸月儿灭怯土之地。遣札剌亦儿人火儿赤征丽。秋七月，诏官吏之赴朝理算钱粮者，许自首不公，仍禁以后浮费。冬，大猎于也灭哈里义海之地。忽必烈还自大理，留兀良合台攻诸夷之未附者，觐于猎所。是岁，会诸王于颗颗脑儿之西，乃祭天于日月山。初籍新军。帝谓大臣，求可以慎固封守、闲于将略者。擢史枢征行万，以真定、相、卫、怀、孟诸军，驻唐、邓。张柔移镇亳州。权万史权屯邓州。张柔遣张信将八汉军戍颍州。王安国将四千渡汉南，而还。张柔以连岁勤兵，两淮艰于粮运，奏据亳之利。诏柔率山前八军，城而戍之。柔又以涡北隘浅不可舟，军既病涉，曹、濮、魏、博粟皆不至，乃筑甬路自亳抵汴，堤百二十里，而不能筑，复为桥十五，或广八十尺，横以二堡戍之。均州总孙嗣遣人赍蜡书降，且乞援，史权以甲备宋人之要，遂援嗣而来。其后骁将钟显、王梅、杜柔、袁师信各帅所来降。

六年丙辰，大风起北方，砂砾飞扬，白日晦冥。帝会诸王、百官于儿陌哥都之地，设宴六十余日，赐金帛有差，仍定拟诸王岁赐钱谷。忽必烈遣没儿合石诣行在所，奏请续签内郡汉军，从之。夏四月，驻跸于塔密儿。五月，幸昔剌兀鲁朵。六月，太白昼见。幸亦儿阿答。诸王亦孙哥、驸也速儿等请伐宋。帝亦以宋人违命囚使，会议伐之。秋七月，命诸王各还所以居。诸王塔察儿、驸帖里垓军过东平诸，掠民羊豕，帝闻，遣使问罪，由是诸军无犯者。是岁，波丽国王细嵯甫、云南酋长合罗嵯及素丹诸国来觐。兀良合台讨白蛮等，克之；遂自昔八儿地还至重庆府，败宋将张都统。赐金缕织文衣一袭、银五十两、彩帛万二百匹，以赉军士。冬，帝驻跸阿塔哈帖乞儿蛮。以阿木河回回降民分赐诸王百官。

之，获都统一人。夏六月，命诸王旭烈兀及兀良合台等帅师征西域哈里发八哈塔等国。又命塔塔儿带撒里、土鲁等征欣都思、怯失迷儿等国。帝幸火儿忽纳要不儿之地。诸王都遣脱必察诣行在，乞买珠银万锭，以千锭授之，仍诏谕之曰：“太祖、太宗之财，若此费用，何以给诸王之赐！王宜详审之。此银就充今后岁赐之数。”秋，幸军脑儿。以忙可撒儿为万，哈丹为札鲁赤。九月，忽必烈次忒剌地，分兵三以。冬十二月，大理平。帝驻跸汪吉地。命宗王耶虎与洪福源同领军征丽，攻禾山、东州、州、三角山、杨、天龙等城。是岁，断事官忙哥撒儿卒。

八年戊午正月朔，幸也里本朵哈之地，受朝贺。二月，陈日煚传国于长光昺。光昺遣婿与其国人以方来见，兀良合台送诣行在所。诸王旭烈兀讨回回哈里发，平之，禽其王，遣使来献捷。帝猎于也里海牙之地。师南征，次于河。适冰合，以土覆之而渡。帝自将伐宋，由西蜀以。命张柔从忽必烈征鄂，趋杭州。命塔察攻荆山，分宋兵力。宋四川制置使蒲泽之攻成都，纽邻率师与战，败之；攻云山，守将姚某等以众相继来降。诏以纽邻为都元帅。帝由东胜渡河。遣参知政事刘太平括兴元。三月，命洪茶丘率师从札剌同征丽。夏四月，驻跸六盘山，诸郡县守令来觐。丰州千郭燧奏请续签军千人修治金州，从