是我所希望的，只是随从有四百人，因带的干粮不够，已经让一半人回去了，现在怎么办呢？”太祖坚持邀请照烈和自己同宿，凡是留下来的，全都让他们又吃又喝。第二天，双方又一起围猎，太祖叫部下把野兽赶到照烈那边去，照烈得到很多猎获物回去了。他的部下对此很受感动，悄悄议论说：“泰赤乌和我们虽然是兄弟，却常常偷我们的车马，夺我们的吃喝，没有君王应有的度量。有君王度量的恐怕只有铁木真太子吧？”照烈部的酋长玉律当时被泰赤乌凌虐，因不能忍受，就和塔海答鲁一起率领部属来归附，准备杀掉泰赤乌，作为报效之礼。太祖说：“我正在熟睡，幸而你们让我醒了过来，从现在起，留下了车辙人迹的地方，必当全部夺过来，送给你们。”后来两人却不能把他们的话兑现，又重新背叛过去。塔海答鲁走到半路被泰赤乌部的人杀死，照烈部便灭亡了。

这时太祖的功业和德行日益盛大，泰赤乌各部的人都苦于他们的主子不讲法度，见太祖宽厚仁慈，常常把好衣好马赏给别人，心里都很喜欢他。像赤老温，像哲别，像失力哥也不干这些人，像朵郎吉，像札剌儿，像忙兀这些部落，都因为倾慕他的仁义而来归降。

适逢塔塔儿部的酋长蔑兀真笑里徒背弃了与金朝所订立的盟约，金朝皇帝派丞相完颜襄率军队把他们驱逐到北方。太祖听到这情况，派近处的军队从斡难河迎击塔塔儿部，又告知薛辙别吉率领部下来助战。等了六天，薛辙别吉部队没有到达，太祖便自行与塔塔儿部作战，杀死了蔑兀真笑里徒，把他的辎重全掠夺了。

太祖的部下有人被乃蛮部落的人抢了，太祖打算对他们进行讨伐，又派了六十个人到薛辙别吉那里去征兵，薛辙别吉因为原先结了仇的缘故，杀了其中十个人，又剥下另五十个人的衣服让他们回去。太祖发怒说“：薛辙别吉从前用鞭子抽我的失丘儿，砍伤我的别里古台，如今又敢乘着敌人势强而欺凌我么？”于是率兵越过沙漠进攻薛辙别吉，杀死、俘虏他的部众，只有薛辙、太丑带着妻子儿女逃走了。过了几个月，太祖再次征讨薛辙、太丑，一直追到帖烈徒的狭小地带，把他们消灭了。

克烈部族的札阿绀孛来归附。札阿绀孛是该部首领汪罕的弟弟。汪罕名叫脱里，接受金朝的封爵为王，部族话口音重，所以把“王”称为汪罕。

当初汪罕的父亲忽儿札胡思不皿禄去世之后，由汪罕即位，杀死了许多同族的兄弟。他的叔父菊儿罕率军与汪罕作战，把汪罕逼到哈剌温隘打败了他，汪罕只带着一百多骑兵脱逃，投奔到烈祖也速该处。烈祖亲自领兵把菊儿罕赶到西夏去了，重新把部众夺回归还汪罕。汪罕很感激烈祖，便共同结成同盟，称为“按答”(按答，汉语的意思是“可以交换信物的好友”)。烈祖归天之后，汪罕的弟弟也力可哈剌由于怨恨汪罕杀人太多，又背叛他归附于乃蛮部。乃蛮部首领亦难赤为他出兵讨伐汪罕，把汪罕的部众全部夺过来交给他。汪罕逃经河西、回鹘、回回三国投奔契丹。后来又重新叛离契丹回来，半路上断了粮，挤羊奶、放骆驼血喝，困苦疲乏极了。太祖因为他和烈祖关系好，就派近侍前去招他来。太祖亲自迎接、安抚、慰劳，并安置在军中接济他。于是在土兀剌河上举行会盟典礼，太祖尊称汪罕为父。

不久，太祖讨伐蔑里乞部落，和部落首领脱脱在莫那察山交战，抢夺了该部的资财、庄稼，用来送给汪罕。因此汪罕的部众又稍微聚集了一些。

过了不久，汪罕自己以为他的势力强大了，就不告诉太祖，单独领兵再次进攻蔑里乞部落。蔑里乞部人败逃，脱脱跑到八儿忽真的狭隘地带。汪罕大抢一通而回，东西一点都不送给太祖，但太祖并不当一回事。

这时正碰上乃蛮部的首领不欲鲁罕不服从，太祖又和汪罕一起去讨伐他，到了黑辛八石的原野上，遇上了乃蛮部的前锋也的脱孛鲁带领一百名骑兵来作战，也的脱孛鲁见对方军队渐渐逼近，便跑向一块高地据守，他的马鞍脱落掉了下来，太祖就把他捉住了。没过多久，太祖又和乃蛮部猛将曲薛吾、撒八剌二人遭遇，碰到天晚了，双方各回自己的营垒，约定第二天再战。这天夜里，汪罕燃起许多火堆在营地里，让人看了不生疑心，便偷偷把部队转移到别的地方去了。直到天亮，太祖才发觉，于是十分怀疑汪罕有了别的打算，便退兵到萨里河。后来汪罕也回到了土兀剌河。汪罕的儿子亦剌合及汪罕的弟弟札阿绀孛来会合，曲薛吾等探听到这点，乘他们没有防备，在半路上进行袭击，俘虏了他们的部众。亦剌合逃到汪罕那里报告，汪罕命令亦剌合与卜鲁忽。。一起去追赶，而且派一名使者来报告太祖说：“乃蛮不讲道理，抢劫我的百姓，太子您有四员好将，能借给我洗雪这个耻辱么？”太祖马上就消除了原来的不满，便派博尔术、木华黎、博罗浑、赤老温四个人率军前往。军队还没到达，亦剌合已经追上了曲薛吾，和他交战遭到惨败，卜鲁忽。。被俘。流矢射中了亦剌合的马腿，几乎被敌人俘获。不一会儿，四位将军到了，把乃蛮部打跑了，把他们抢走的东西全部夺回还给汪罕。之后又和皇弟哈撒儿再次讨伐乃蛮，双方在忽阑盏侧山相持、交战，乃蛮被打得大败，他的部将和士兵全部被杀了，堆积的尸体成了一座高丘。乃蛮部的势力就此衰弱下去。

当时泰赤乌部落还很强大，太祖和汪罕在萨里河会合，与泰赤乌部的首领沆忽等大战于斡难河上，迫使他们败逃，杀死、俘获的敌人不计其数。