越王勾践闻吴王已出境，乃与范蠡计议，发习流二千人，俊士四万，君子六千人，从海道通江以袭吴，前队畴无余先及吴郊，王孙弥庸出战，不数合，王子地引兵夹攻，畴无余马蹶被擒。

次日，勾践大军齐到，太子友欲坚守。王孙弥庸曰：“越人畏吴之心尚在，且远来疲敝，再胜之必走，即不胜，守犹未晚。"太子友惑其言，乃使弥庸出师迎敌，友继其后，勾践亲立于行阵，督兵交战，阵方合，范蠡、泄庸两翼呼噪而至，势如风雨。

吴兵精勇惯战者，俱随吴王出征，其国中皆未教之卒；那越国是数年训练就的精兵，弓弩剑戟十分劲利，又范蠡、泄庸俱是宿将，怎能抵当？吴兵大败，王孙弥庸为泄庸所杀，太子友陷于越军，冲突不出，身中数箭，恐被执辱，自刎而亡。

越兵直造城下，王子地把城门牢闭，率民夫上城把守，一面使人往吴王处告急。勾践乃留水军屯于太湖，陆营屯于胥、阊之间，使范蠡焚姑苏之台，火弥月不息，其余皇大舟，悉徙于湖中，吴兵不敢复出。

再说吴王夫差与鲁、卫二君同至黄池，使人请晋定公赴会，晋定公不敢不至。夫差使王孙骆与晋上卿赵鞅议载书名次之先后。赵鞅曰：“晋世主夏盟，又何让焉？"王孙骆曰：”晋祖叔虞乃成王之弟，吴祖太伯乃武王之伯祖，尊卑隔绝数辈。况晋虽主盟，会宋会虢已出楚下，今乃欲踞吴之上乎？"于是彼此争论，连日不决。

忽王子地密报至，言："越兵入吴，杀太子，焚姑苏台，见今围城，势甚危急。"夫差大惊，伯嚭拔剑砍杀使者，夫差问曰：“尔杀使人何意？"伯嚭曰：”事之虚实，尚未可知，留使者泄漏其语，齐、晋将乘危生事，大王安得晏然而归乎？"夫差曰：“尔言是也，然吴、晋争长未定，又有此报，孤将不会而归乎？抑会而先晋乎？"王孙骆进曰：”二者俱不可，不会而归，人将窥我之急；若会而先晋，我之行止将听命于晋。必求主会，方保无虞。"夫差曰：“欲主会，计将安出？"王孙骆密奏曰：”事在危急，请王鸣鼓挑战，以夺晋人之气。"夫差曰：“善。"是夜出令，中夜士皆饱食秣马，衔枚疾驱，去晋军才一里，结为方阵，百人为一行，一行建一大旗，百二十行为一面，中军皆白舆、白旗、白甲、白羽之矢曾，望之如白茅吐秀，吴王亲自仗钺，秉素旌，中阵而立；左军面左，亦百二十行，皆赤舆、赤旗、丹甲、朱羽之矢曾，一望若火，太宰嚭主之；右军面右，亦百二十行，皆黑舆、黑旗、玄甲，乌羽之矢曾，一望如墨，王孙骆主之。带甲之士，共三万六千人，黎明阵定，吴王亲执桴鸣鼓，军中万鼓皆鸣，钟声铎声丁宁錞于，一时齐扣，三军哗吟，响震天地。

晋军大骇，不知其故，乃使大夫董褐至吴军请命，夫差亲对曰：“周王有旨，命寡人主盟中夏，以缝诸姬之阙，今晋君逆命争长，迁延不决，寡人恐烦使者往来，亲听命于藩篱之外，从与不从，决于此日。"董褐还报晋侯，鲁、卫二君皆在坐，董褐私谓赵鞅曰：”臣观吴王口强而色惨，中心似有大忧，或者越人入其国都乎？若不许其先，心逞其毒于我，然而不可徒让也，必使之去王号以为名。"赵鞅言于晋侯，使董褐再入吴军，致晋侯之命曰：“君以王命宣布于诸侯，寡君敢不敬奉，然上国以伯肇封，而号曰吴王，谓周室何？君若去王号而称公，惟君所命。"夫差以其言为正，乃敛兵就幕，与诸侯相见，称吴公先歃，晋侯次之，鲁，卫以次受歃，会毕，即班师从江淮水路而回。于途中连得告急之报，军士已知家国被袭，心胆俱碎，又且远行疲敝，皆无斗志。