鸿雁北翔兮，焉得写我心。

爷门多年，昨日回来，兵法武艺，件件学全。老爷抱病，少爷代父征，演兵数日，就要起程。”朱明领令去。

愚弟屡受恩公大人提之恩，理宜杀报国。无奈荷重病，不能转侧。特遣幼木兰，名代役，祈大人见字如面，幸勿叱退，则父恩无暨矣。

大约行了二日，到了武昌省城，木兰同朱明到节度使辕门，先将父亲手书逞。宝林拆开，只见内书云：

木兰回至衙中，丧吾和尚、铁冠人不约而至。俱对木兰说：“闻少爷征，我等先来贺喜。”木兰：“此事于无奈，何喜可贺？”铁冠人曰：“少爷此去，忠孝双全，如何不贺！”丧吾曰：“少爷此去，要从五台山经过，五台山上有一靖松人，在白云中修养，是我早年相知的故友。我有书信一封，烦你亲自送去，代我多多拜上。”木兰：“孩儿领命。”铁冠人：“我也有锦一封，少爷遇有逆难不可解之事，打开看时，能化凶为吉，除祸成样。”木兰拜谢，将二封书信收好。到了起程之日，杨氏安排酒席，与木兰饯行，又分付朱明一番言语。天禄勉房，送木兰起程。一家三儿，大哭不止。朱明上前说：“人俱在教场伺候，请少爷上。”木兰只得叩别父母，上向演武厅上，齐人，三声炮响，俱望武昌大而来，丧吾同铁冠人并八位贤士，送至驿旅河而回。

暮扬黄河，号泣诉双亲。

闺窗星斗横，寒光度汉营。

晓风绡幕，随我汉营。

昔日闺中月，今照汉家营。

鸿雁飞鸣兮，言言伤我心。

木兰依着父母，歇了一夜，五鼓起来，剃了两鬓发，摘了两耳珠环，银盔，穿白铠，足跨靴，走房中，拜了父母，然后衙。骑了一匹白，手执银枪，威风凛凛，俨然一个赵龙世，同朱明到教场而来。坐在演武厅上，那些步兵丁，齐来叩。木兰传令，先演阵势，然后走试箭。众军演毕，木兰上，手提长枪，在教场中也演枪一回，将七十二路枪法，一一使起，那看的兵将个个喝彩。木兰又开弓连发一十六矢，俱中红心，众将喝声如雷。木兰传令，令众士卒，明日早牌，齐到衙中，领取安家钱粮，再过二日，就要起程。

鸿雁于飞兮，悠悠惕我心。

宝林看罢，叫手下人请木兰来。木兰步月台上，双膝跪下，称侄儿，木兰叩。宝林见木兰少年将军，心下喜，用手扶起，叫手下人看坐。木兰乃谦逊一回，方敢就坐。宝林问：“令尊大人真个有病否？”木兰说：“真个有病。”宝林：“若是别人，就要差官看验。你我祖孙、父相，亲同骨，料无虚假。贤侄有多少岁？”木兰：“侄儿今年一十四岁。”宝林：“你一十四岁就文武全才，真乃是善门之后。他日爵封侯，不可限量。本藩已发十二枝令箭，取各路人，免你提调官一番劳苦。你可回营整理人，候各路兵到，一同起程。无事时，却来我府中论谈兵法。”木兰连连：“是”退回本营。不上半月，各路人俱到武昌城外扎营，十二府总都来参见节度使。宝林同木兰到各营查看，共一十二万军兵。又训练三日，传令起程。

影落寒潭，寂寞父母声。

黄河溅溅，断续父母声。

木兰歌罢，和衣而卧。忽然心神定静，心开放，见一线灵光，状若指痕，挂在心，渐渐生圆，犹如一团月，其白如雪，其朗如珠。木兰此时，万念俱消。只见白光之内，内有一珠光，其赤如火，其黄如金，其大如黍相似，轰轰然落于土釜之中。余光隐隐化成一个“斗”字，须臾不见。木兰想：天中境界，有无限快乐，惜我缘分尚浅，不能久视。这慧光之中，化一个“斗”字，莫非我今日征，要一十二年方可回家？那时再去参学理，归复命，不要在尘世之中，虚生狼死。一时中军炮响，众军起来造饭渡河。不知后事如何，下文分解。

行了半月，在黄河岸边扎营，候明日早晨渡河。是夜，月明星稀，木兰在帐中盘膝而坐。只听得风涌波涛，呜呜呱呱，溅溅不已。木兰想起：父亲抱病，母亲年老，膝下无，我今远，叫我心中如何放得下去？父母心中又如何割得开？想到此，恸哭了一会。忽听得鸿雁飞鸣，自南而北，木兰将宝剑画地而歌曰：